[코오롱인더] 폴더블폰/ 휘는 플렉스블 수혜중견기업 ~처럼

코오롱 인도(하나 20하나하나 0)◈, 주요 제품의 매출 비중

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하나)산업 자재 군(36%)① 코오롱 인더스트리 타이어 코드(타이어 보강재), 에어 백, 산업용사, SPB(부직포)샤무드(인공 피혁과 차량 내장재, 장갑, 잡화)아라미드(방탄, 광 케이블, 호스)MBR(멤브레인-물 처리용 연료 전지용)② 코오롱 글로텍 자동차 시트 천/봉제, 섬유/인조 잔디 ③, 코오롱 플라스틱 POM(자동차 부품, 전기 전자 제품의 기어류)2)패션 군(24%)코오롱 인더스트리 아웃도어, 운동, 골프(코오롱 운동, 헤드, 잭 니클로스 엘로드, WAAC(워크)엘로드 클럽, 혼마)캐주얼(클럽 케임브리지, 시리즈(에피그램), 커스텀 메일 로우, 헨리 코튼 수입/명품(마크 제이콥스, 닐·발레. 토, 에베)패션 잡화(쿠론, 슈 콤마 보 너의 남성 정장(케임브리지 멤버스, 지오 투 브렌 우드)여성복(럭키 슈에 깨)오프 사이클 린(평생;코드)3)화학 소재 군(2개%)코오롱 인더스트리 석유 수지(도료, 타이어, 테이프, 위생, 재용 접착제. 하이레노... 등 (도료, 타이어용 접착제, 주물, 전자재료...) 등)4)필름/전자 재료 군(하나 0%)코오롱 인더스트리 PET Film(광학용, 전자 재료용, 태양 미츠 모치, 산업용, 포장용 Nylon Film(포장지 풍선용)LCD BLU(LCD용 주요 제품)DFR(PCB, FPCB, L/F등의 회로 실장 Overcoat(LCD Color Filter평탄화 등 4하나)신규 사업-코오롱인 도스 트뤼포 르 더블 디스플레이 핵심 부품의 창 커버용 CPI필름 생산을 위한 시설 투자

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5)의료 소재 군. 등(9Percent)①, 코오롱 패션 머티리얼스 나쁘지 않아서 하나 론 원사, 폴리에스테르 원사, Woven(원단), Knit(원단)2그린 나쁘지 않는 아래식(식사, 음료, 주류), 골프 용품(골프화 의류. 등)

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시장 점유율

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새 사업 연구 분야의 당 본부 중앙 기술원은 30여년간 축척된 필름 기술과 폴리머 구조 설계 및 Formulation기술을 바탕으로 PCB, IC, FPD및 Flexible Display의 핵심 소재 및 부품 개발을 추진하고 있습니다.특히 PET, Nylon 가운데 기존 Film에 다양한 신소재를 적용하여 신제품 창출과 다양한 기술의 Fusion을 통한 New Application 창출 및 고부가가치 제품 개발에 집중하고 있다.

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◈ 투자 포인트 ① 높은 마진율 폴리에스테르 스판 본드의 증설'17년 종료의 매출액 700억 → 1.000억 돌파의 전망 ② 독 1바스프 POM공장 폐쇄로 당사의 증설 분 빨리 시장 진입 가능

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③ 비용 개선:베트남 1차 폴리에스터 타이어 코드 공장 완공(1.8만톤), 2차는 2020년에 추가 전망(1.8만톤)

■ 증권사 리포트... 등 관련 글 링크 내년 CPI필름 발매의 모멘텀(나라 키움 170913)당사는 폴더블 디스플레이의 핵심 부품 윈도 커버용 라인 2018년 1분기의 가동 예측, 기존의 유색 PI필름의 영업 이익률 20%안팎과 함께 CPI필름 발매는 실적을 한층 올리고 미칠 전망이다

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업데이트:시간 싸움(나라 키움 170829)당사는 2017년 하반기부터 PET타이어 코드, 스판 본드, 에어 백, POM및 전자 재료용 에폭시 수지 등의 신증설 효과가 차례차례 발생할 것이다, PET타이어 코드, 경쟁사 DuraFiber는 '17년 9월까지 인수가 없을 경우 미국 시설 폐쇄 전망

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18년 기대주 실적이 바닥인 요즘에 살 때(교보 171023)3분기 실적, 시장의 기대치 합치(나라 키움 171113)매도 카쟈은 볼 쓰고 맞는 사람이 moning이다(나라 키움 170616)18년이 기대하는 전기 화학의 유망주(IBK투자 171113)

■가치 및 재무분석

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가치 지표 PER하나 6/PBR하나.0/ROE 6%부채 비율 하나 46%/유동 비율 하나 09%의 영업 이익률 5퍼센트/배당율 하나.2퍼센트

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◈관련 산업분석 글 OLED 폴더블폰(휘어지는)산업분석/혜택주